重庆银行130亿元可转债将于14日上市交易信用等级为AAA2.50%和3.50%

快讯 来源:金融界 2022-04-12 18:20   阅读量:17218   

4月11日晚间,重庆银行发布公告称,总额130亿元的公司可转换公司债券将于4月14日起在上海证券交易所上市交易,债券简称重银转债,债券代码113056。

重庆银行130亿元可转债将于14日上市交易信用等级为AAA2.50%和3.50%

根据消息显示,该转债存续期为2022年3月23日至2028年3月22日,转股起始日为2022年9月29日,票面利率第一年至第六年分别为0.20%,0.40%,1.00%,1.70%,2.50%和3.50%招商证券担任该转债的牵头主承销商,联席主承销商成员包括中信建投证券,中信证券和华泰联合证券

根据消息显示,重庆银行自成立以来,积极把握重庆以及西部地区社会经济发展带来的历史机遇,借助区域社会经济发展提供的良好环境,积极进取,科学管理,稳健经营,逐步探索出一条具有自身特色的差异化发展道路,已成为一家专注地区,特色鲜明,优势突出的专业化城市商业银行。金融科技赋权。手机银行,网上银行,智能柜员机等数字化设备在县域特别是农村地区推广,移动终端与应用融合,形成巴什数字智能的手机银行服务体系。支付结算,信贷办理等60余项金融服务“直送”到村,城乡综合金融服务能力不断提升。。

2013年11月,该行在联交所主板成功挂牌上市,成为首家登陆H股的内地城商行,于2015年首批入选中国银监会城商行领头羊计划日前,成功登陆上交所主板,成为西部首家A+H上市城商行财务数据显示,2019年—2021年,该行实现净利润分别为43.21亿元,45.66亿元和48.59亿元,经营业绩保持稳步增长态势,截至2021年末,资产总额6189.54亿元,较年初增长10.20%,在我国西部地区位于前列根据联合资信出具的信用评级报告,该行主体信用等级为AAA,本次可转债信用等级为AAA,评级展望为稳定

公告显示,在此次可转债配售中,原A股股东优先配售金额约95.63亿元,约占本次发行总量的73.56%,网上投资者缴款认购33.81亿元,占比26.00%,保荐机构和联席主承销商包销5661.20万元,占比仅0.44%此次发行可转债募集资金,扣除发行费用后将全部用于支持该行未来各项业务健康发展,在可转债转股后按照相关监管要求用于补充核心一级资本

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